Сказочное путешествие
Царь Берендей (Алексей Фаддеев) возвращается из похода с волшебной книгой, которая может вернуть его дочери Дарье (Антонина Бойко) зрение. Однако хитрый Лиходей (Виталий Хаев) со своим «другом» Балалаем (Михаил Трухин) разжигает ложные костры, и ночью корабль с царем разбивается о скалы. Все, что остается от корабля — волшебная книга. Используя ее возможности, Лиходей подчиняет себе царевну Настасью (Ирина Старшенбаум), называет себя новым царем, а царевну Дарью запирает в огниве.