Начало Великой Отечественной войны 34-летний капитан-пограничник Михаил Наумов встретил на границе в Карпатах. Прикрывал отступление стрелкового корпуса, попал в окружение, а затем в плен к украинским полицаям, но бежал. Пробираясь к линии фронта переплыл реки Днестр и Днепр, и лишь 28 января 1942 года вместе с сержантом Николаем Баранниковым нашел партизан Сумской области.
В "Червонном отряде" к офицеру-пограничнику отнеслись с недоверием и выдали порченную винтовку - без мушки, но уже...