Суровая уральская зима 2004 года, начавшаяся ещё в октябре. В городе, разрезанном рекой на две части: левобережную "Азию" с заводами, старыми домами, гаражами и шпаной и правобережную "Европу", где школы, универ и парки, живёт простая семья. Мать – тихая учительница музыки, суровый отец-сталевар и робкий сын-подросток Денис, из которого батя пытается воспитать настоящего мужика. После очередных наставлений, что "мужик должен уметь драться, водить машину, играть в карты, картофан чистить и мусор выносить"...