Третья картина режиссёра Александра Новикова-Янгинова затрагивает несколько пластов современной России: от жизни иммигрантов до будней коренных жителей страны.
Простой учитель русского языка Юрий Алексеевич (Виктор Сухоруков) вынужден пройти нелёгкий путь мигранта, чтобы собрать деньги на операцию для больной дочери. Из Ташкента русский гражданин Узбекистана отправляется в Москву. Уже в поезде сосед героя, молодой узбек, не может ответить на вопрос о цели поездки в Москву, и ему угрожают отправкой назад.