Зима 1452 года. «Феодальная война», вот уже четверть века шедшая в Московском княжестве, подходила к своему завершению — силы Дмитрия Шемяки, противника Василия II в споре за великокняжеский стол, были разбиты, а сам он укрылся с немногочисленными сторонниками в Великом Устюге, дожидаясь своей участи. Московский государь отправил своего сына Ивана окружить силы Шемяки и вынудить его сдаться. Этот военный поход стал боевым крещением для двенадцатилетнего княжича, который позднее войдёт в историю страны под прозвищем «великий».