Выходила на берег "Катюша"

Год 1938-й. Столичный поэт Михаил Исаковский тоскует по родной Смоленщине. Воспоминания о лугах, полях и просторах вдохновляют автора. Он записывает несколько строк про цветущие яблони, туманы над рекой и девушку, которая ждёт возлюбленного с фронта. Продолжить не получается – слова никак не идут. Исаковский убирает блокнот с записями и забывает про него.

Случайное знакомство с композитором Матвеем Блантером заставило поэта достать стихи из дальнего ящика. Блантер давно мечтал о совместной песне...