Кардиналу-декану Лоуренсу предстоит руководить выборами нового Папы по причине смерти предыдущего. Ватикан — древняя структура, имеющая влияние по всему миру, и неудивительно, что среди желающих ее возглавить далеко не все руководствуются благими помыслами. Борьба за папский престол назревает нешуточная, а среди главных претендентов радикальный консерватор-реакционер, чуть менее радикальный либерал, властолюбивый интриган, африканец с темным прошлым и внезапно появившийся молодой мексиканец, который ранее возглавлял епархию в Афганистане.