В 1043 году в Киеве вдруг появился пожилой человек, который, назвавшись монахом Сергием, рассказал, что еще в конце Х века был отправлен князем Владимиром на поиски таинственной страны под названием Беловодье. Сопровождать Сергия был выделен целый отряд. Несколько лет безуспешных поисков привели к тому, что многие дружинники умерли в пути, а другие, не выдержав трудностей, покинули старца.
Лишь Сергий упорно продолжал поиски Беловодья. Когда он совсем выбился из сил, перед ним вдруг появились два человека...