В центре истории — молодой русский князь Михаил и юная Тиче, чьим существом овладела ведьма-ламия. Герои являются представителями разных народов и вероисповеданий. Еще с самого юношества между Михаилом и Тиче завязываются теплые отношения, которые в будущем, после трагической разлуки, вспыхивают с новой силой любви и приводят ко множеству переломных и роковых последствий в истории Перми и всей Руси. После попытки князя Вогульского Асыки изгнать всех русских с пермских земель, повзрослевшему Михаилу...