В преддверии Нового года все детишки мечтают о встрече с Дедом Морозом. Кто-то пишет письма, некоторые отправляются на главные городские площади, чтобы увидеть Волшебника. Храбрая восьмилетняя девочка из Петербурга так хотела познакомиться со сказкой, что в одиночестве отправилась в далекое путешествие в Великий Устюг. Первоклассница села на поезд на Ладожском вокзале и направилась на встречу новогодним приключениям. Правда, сопровождать ее в этом деле должна была бабушка, но она чуточку опоздала.