В 27 лет, в октябре 1948 года, Юрий Никулин впервые вышел на манеж цирка на Цветном бульваре. После войны, которая для него началась еще в 39-м с советско-финской, красноармеец пытался поступил во ВГИК и ГИТИС, но в обеих приемных комиссиях в молодом человеке не увидели актерского таланта. И Никулин пошел в студию разговорных жанров при Московском цирке.
С тех пор он вынужден был постоянно выбирать между цирком и кино. И часто именно цирку артист отдавал предпочтение, отказываясь от работы в фильмах...